Katia Moretto

Sono una consulente patrimoniale. Da più di 20 anni porto sulla consulenza finanziaria, assicurativa, previdenziale e patrimoniale, lo sguardo attento di chi sa che il valore di un patrimonio sono i beni tangibili, che vanno tutelati e la delicata parte intangibile in cui affondano le radici vitali delle persone. Di questa parte bisogna avere cura. Sono innamorata del mio lavoro e consapevole del mio ruolo sociale ed etico, oltre che economico. La mia mission è affiancare il mio clienti nella gestione del suo patrimonio affinché realizzi i propri progetti di vita e di lavoro. Diffondere consapevolezza finanziaria per un maggior benessere patrimoniale e di vita.

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fondi comuni d'investimento: cosa sono?

Fondi comuni di investimento: cosa sono?

I fondi comuni di investimento sono una sorta di grande salvadanaio, che raccoglie i capitali di grandi e piccoli risparmiatori, per investirli nei mercati finanziari. I fondi comuni di investimento sono considerati, uno dei migliori strumenti di diversificazione del proprio risparmio. La gestione del “salvadanaio” è affidata ad una società di gestione del risparmio (SGR). La quale offre a tutti i …

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Come scegliere il consulente finanziario

Come scegliere il consulente finanziario?

In questo articolo cercherò di aiutarti a comprendere la figura professionale del consulente finanziario, e ti darò alcune indicazioni utili su come sceglierlo. Prima di tutto devi sapere che il compito del consulente finanziario è quello di guidarti non solo nella comprensione dei mercati finanziari e nelle loro dinamiche, ma soprattutto nell’importante attività di pianificazione …

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cosa comprende il patrimonio finanziario

Cosa comprende il patrimonio finanziario

Il patrimonio finanziario è l’insieme di tutti i mezzi di pagamento come conti correnti e depositi, e l’insieme degli strumenti finanziari come ad esempio obbligazioni, titoli di Stato, azioni, sicav, fondi comuni d’investimento. La parola patrimonio dal latino Patrimonium, deriva da “pater” padre e “munus” compito, cioè compito del padre. Volendo estendere il significato possiamo dire che …

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investire in immobili

Investire in immobili

Investire in immobili è uno dei tanti modi per investire i propri risparmi. In Italia per tradizione o cultura, investire in immobili assume un valore speciale. Circa il 73% della popolazione possiede almeno una casa di proprietà. Il dato svetta nella classifica mondiale. Nella nostra tradizione investire in immobili e possedere un’abitazione rappresenta un elemento di …

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Truffe-finanziarie

Truffe finanziarie: conoscerle per evitarle

Internet la facilità d’accesso alle informazioni, le continue offerte, la velocità di un click espongono sempre più spesso i risparmiatori al rischio di incappare in truffe finanziarie. Illusi dai facili e veloci guadagni i risparmiatori diventano le vittime preferite delle truffe finanziarie. Da luglio 2019 sono ben 522 i siti web oscurati dalla Consob (organo …

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Educazione finanziaria: cos'è e a cosa serve

Educazione finanziaria: cos’è e a cosa serve

Si è concluso da poco il mese di ottobre dedicato ormai da alcuni anni all’educazione finanziaria. L’evento è promosso dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria Edufin, quest’anno giunto alla terza edizione. Durante il mese si alternano una serie di eventi finalizzati ad aiutare, formare e sensibilizzare i risparmiatori, affinché …

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